この回で分かること
- 今日のテーマ：AI時代のメモリ需要はどこまで続く？
- HBMだけじゃない、DRAMとNANDも伸びる理由
- 5年で生産2倍、それでも需要に届かない？
- 顧客は5〜6倍を要求、増産できない産業構造
概要
SKハイニックスを傘下に持つSKグループのチェ・テウォン会長によるBloombergインタビューをもとに、AI時代のメモリ需要がなぜ「底なし」に見えるのかを読み解きます。学習から推論へのシフト、AIエージェントとKVキャッシュ、HBM・DRAM・NANDの役割、5年で生産2倍でも足りない供給制約を整理します。
さらに、長期供給契約が従来の「ブーム＆バースト」を変える可能性と、AIという強力な道具を生かすために私たちが持つべき「課題」や「目的」まで考えます。後半のおもろいコメントでは、漫画ネタがどれだけの人に通じるかを発行部数から推定します。
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